Technologie
Naviplan - Software pro finanční plánování
|
Zkušební verzi naviplanu si můžete stáhnout zde více o naviplanu na www.naviplan.cz |
Tento smartware Vám umožní navrhnout a realizovat plán k finanční svobodě každého vašeho klienta v souladu s jeho individuální situací a potřebami. Nastavte s klientem jeho dlouhodobé finanční cíle zahrnující příjem v důchodu, výdaje za studia nebo věna pro děti, či jiné velké výdaje, a sestavte plán k jejich dosažení. Náš software vám bude ukazovat, jak se bude měnit pravděpodobnost dosažení stanovených cílů v závislosti na Vámi navrhovaných změnách, pomůže vám určit odpovídající částky životního, invalidního a nemocenského pojištění a připraví vám přehledné, komplexní a jednoduše čitelné výstupy k tisku pro Vaše klienty.PortfolioPlanner - software pro sestavení investičního portfolia
|
Zkušební verzi programu si můžete stáhnout zde Více o PortfolioPlanneru na www.naviplan.cz |
PortfolioPlanner Vám pomůže určit klientův investiční profil, stanovit základní rozložení jeho investic a sestavit individuální portfolio podílových fondů od renomovaných investičních správců. Tato uživatelsky velmi jednoduchá aplikace pracuje v souladu s Nobelovou cenou oceněnou Markowitzovou teorií portfolia. Výstupem je profesionální prezentace doplněná o důležité grafy a statistické ukazatele, včetně monte carlo simulací budoucího vývoje investovaných peněz.Osobní poradce portfolia - On-line portál pro správu investičního portfolia klienta
Osobní poradce portfolia je on-line řešení, díky kterému vidí poradce všechny klientovi investice u různých investičních společností na jednom místě. Tento systém pravidelně zpracovává data o transakcích vašich klientů u jednotlivých investičních společností, denně aktualizuje kurzy cenných papírů a pravidelně aktualizuje také detailní analytické údaje o jednotlivých fondech. Vždy tak máte přehled o aktuální hodnotě klientova celkového majetku, o jeho historickém vývoji a o současném složení portfolia (z hlediska investičních tříd, kategorií, světových regionů, průmyslového odvětví a podobně). Klientům můžete nastavit elektronické zasílání pravidelných analýz vývoje a stavu jejich portfolia a můžete využít i předpřipravenou smlouvu o placeném investičním poradenství a následně nechat automaticky generovat a zasílat klientovi pravidelné faktury.
Intranet VHI
Na našem jednoduchém intranetu naleznete vše, co potřebujete ke své práci. K dispozici jsou zde metodické materiály, formuláře a kalkulačky jednotlivých finančních institucí, důležité kontakty, klientské i vzdělávací prezentace, vzorové dopisy a další důležité dokumenty.