Produkty a služby

Podílové fondy

Nezávislí poradci VHI mají možnost zprostředkovávat prodej více než 2 000 podílových fondů. Mezi nejvýznamnější fondové rodiny v nabídce patří zejména fondy spravované těmito společnostmi:

Programy obhospodařování portfolií

K dispozici máte hned několik hotových programů od různých finančních institucí. Většinu obhospodařovaných portfolií jako například Horizont Invest od Consequ, lze použít pro jednorázové i pravidelné investice, a ve většině případů lze využít i možnost předplaceného vstupního poplatku. V rámci obhospodařování daná finanční instituce určuje základní rozložení portfolia, vybírá konkrétní podílové fondy a automaticky pravidelně rebalancuje portfolio. Klient za tuto službu platí obhospodařovatelský poplatek jako procento z hodnoty investice, a část tohoto poplatku je vyplácena pravidelně i poradci.

Osobní poradce portfolia – program placeného investičního poradenství

Toto je služba určená bonitním klientům, poskytovaná a účtovaná klientovi přímo společností VHI prostřednictvím Vás – finančních poradců. Jejím cílem je posadit klienta i jeho poradce na stejnou stranu stolu a motivovat poradce dlouhodobým úspěchem klientova finančního plánu. V rámci této služby určuje základní rozložení portfolia VHI a konkrétní podílové fondy nebo ETF fondy vybírá z předpřipraveného seznamu poradce. Ten je také zodpovědný za rebalancování portfolia, v případě, že je to potřebné. Klient dostává pravidelné reporty o stavu a vývoji portfolia a je mu VHI fakturován pravidelný poplatek jako procento z hodnoty investice, jehož výši si domlouvá s klientem poradce. Jemu je také vyplácena velká část tohoto poplatku. Poradce má k dispozici on-line aplikaci Poradce Portfolia, díky které může sledovat a vyhodnocovat, zda je klientovo portfolio stále v souladu s jeho dlouhodobými cíli, a navrhovat případné změny.

Přímé investice

Vedle podílových fondů máte možnost zprostředkovávat investice i do dalších nástrojů. Pro zprostředkování přímých investic na burze můžete využít platformy dvou českých obchodníků s cennými papíry: Atlantik a Cyrrus. Prostřednictvím těcho obchodníků s cennými papíry mají vaši klienti přístup k

• ETF fondům obchodovaným na několika světových burzách – například: iShares od společnosti BlackRock, X-trackers od Deutshe Bank a mnoho dalších
• Investičním certifikátům obchodovaným na evropských i amerických burzách – například korunové zajištěné certifikáty emitované Volksbank – ukázka aktuálního certifikátu
• Akcie českých i zahraničních společností obchodované na Pražské burze a desítkách světových burz.

Finanční plánování

Zkvalitněte služby pro Vaše klienty pomocí široké škály nástrojů finančního plánování, které vám VHI nabízí.

Jako naši partneři budete mít k dispozici

• Profesionální vzdělání a workshopy o finančním plánování.
• Marketingové materiály jako jsou brožury s možností vložení vlastních textů a loga, předpřipravené balíčky pro uspořádání vlastních klientských seminářů a podobně,
• Profesionální software Naviplan pro sestavování osobního finančního plánu

Vedle toho vás podpoříme osobními konzultacemi a předáme vám zkušenosti s osvědčenými praktikami vašich úspěšných kolegů, abyste byli tím nejlepším možným finančním poradcem pro Vaše klienty.